에스엔시스, 3만원 공모가로 8월 19일 코스닥 입성
에스엔시스는 8월 19일, 코스닥 시장에 상장할 예정이며, 확정 공모가는 희망 밴드 상단인 3만원으로 결정되었습니다. 이를 통해 약 570억 원의 자금을 조달하게 되었고, 확보한 자금은 글로벌 영업망 확장, 생산 설비 강화, 연구개발(R&D) 등에 활용될 계획입니다.
🙂 IPO 주요 내용 요약
공모가 3만원 확정, 190만 주 발행을 통해 총 570억 원 조달이 예정되어 있습니다.
이번 IPO는 조선 기자재 전문 기업 에스엔시스가 글로벌 성장을 위한 중요한 발판이 될 것입니다.
🚀 청약 흥행, 압도적인 경쟁률
일반 청약 경쟁률은 1,472.48대 1, 비례 배정은 2,944.96대 1로 나타났으며, 총 청약 건수도 31만 건을 돌파했습니다.
수요예측 단계에서도 기관 경쟁률 739.17대 1을 기록하며, 대부분이 공모가 밴드 상단 가격을 제시해 흥행 열기를 증명했습니다.
📊 매출 구조 및 재무 안정성
2024년 기준으로 파워솔루션(37.7%), 에코솔루션(26.5%), 운항제어솔루션(11.5%), MRO(22.5%)로 구성된 안정적인 매출 포트폴리오를 보유했습니다.
2025년 1분기에는 파워솔루션 비중이 48.3%으로 증가했으나, 전체적으로 균형 있는 매출 구조를 유지 중입니다.
2024년 매출액은 1,381억 원, 순이익률은 약 16%로 비교적 안정적인 수익성을 보여줍니다. 부채비율은 69.5%, 유동비율은 208.98%, 차입금 의존도는 약 6%로 탄탄한 재무 구조가 평가됩니다.
🔍 향후 전망과 주요 리스크
조선업 호황과 친환경 선박 수요 증가에 힘입어 에스엔시스의 성장 여력은 매우 긍정적으로 평가됩니다.
특히 삼성중공업 매출 의존도가 다시 상승한 상황이 리스크로 지적되며, 이를 완화하기 위한 한화오션 등 신규 고객 확보와 중국 시장 진출이 중요해질 예정입니다.
상장 직후 일반 투자자 유통 물량은 약 800억 원 수준으로, 유통 부담은 크지 않다는 분석도 있었습니다.
✔ 글 요약 포인트
- 확정 공모가 3만 원, 총 570억 원 조달
- 일반 청약 경쟁률 1,472 : 1, 기관 경쟁률 739 : 1 기록
- 2024년 순이익률 16%, 탄탄한 재무 구조
- 삼성중공업 의존도는 리스크지만 신규 고객 확장 추진 중
